此时，服部平次正在书房里还原办案现场进行推理，而推理的过程已经到了最后阶段。
“服部，凶手到底是谁？”毛利小五郎迫不及待的问道。
服部平次还在等待着工藤新一的出现：“工藤新一，难道你放弃了吗？既然这样的话...”
服部平次不在等待，开始进行最后的推理，凶手得目标直接指向死者的父亲，而被指认的达村太太的岳父也承认了自己是凶手。
就在一切尘埃落定的时候，工藤新一闪亮登场，直接挑明服部平次的推理是错误的。
而见到工藤新一的小兰情绪激动，眼中蓄满眼泪：“你到哪里去了嘛！我以为你不见了，你又突然出现，还穿着警服！你知道吗，我有多么担心你吗?”
工藤新一穿着的是幻辰的警服，由于幻辰身高在180以上，所以穿在他的身上明显有些偏大，最主要的是因为变身的时候内裤勒坏的缘故，导致风从裤腿那吹进来有些凉凉的感觉。
但是，就算是这样都不能阻止工藤新一装比：“傻瓜，你哭什么，小兰，先等一下，放心吧，马上就结束了。”
工藤新一指出了服部平次的所有错误，经过工藤新一的“吊打”...推理，找出了真正的凶手——达村太太。
事情的起因就是二十年前，达村太太当年并不是死者达村勋的妻子，而是另外一名外交官山城健二的妻子。
达村勋为了得到达村太太，就把当时和他同样是外交官的山城健二拉下台，强行冠上了渎职的罪名，而达村勋的父亲也参与其中。
后来在一个偶然的机会下，达村太太知晓了这所有的事情就犯下这一凶杀案，而达村太太的岳父因为当初的事一直心存歉意，为了弥补当年犯下的错误，所以打算替她受罪。
“工藤新一，你不在这个现场，是怎么对这整件事情弄得这么清楚的呢，难道说，你果然是在附近窥伺咯？工藤！”
服部平次一脸不善的看着工藤新一，这家伙果然是躲在一边想看我笑话。
“你胡说，我是听了幻辰刑事说的，才了解了整个案件的经过。”
小兰有些疑惑：“幻辰刑事？新一你认识幻辰刑事吗？”
工藤新一强撑着疲惫的身体说道：“没错，再一次案件中我认识了幻辰刑事，我路过了这里正好遇见幻辰刑事，所以我才过来的...”
工藤新一的声音越来越虚弱，还止不住的咳嗽，十分担心工藤新一身体的小兰连忙跑去找医生。
服部平次看向工藤新一佩服的说道：“不亏是你，工藤新一，这次的比赛是我输了。”
工藤新一靠在墙上说道：“少来了，推理根本就没有输赢，这是因为在这个世界上，真相只有一个啊...”
工藤新一的心脏开始剧烈疼痛，骨头感觉都要快融化了，工藤新一意识到自己可能又要变回柯南了，虚弱的对一旁的幻辰说道：“幻辰刑事...快点...带我离开这里...我还不能...被小兰发现”
幻辰扶起工藤新一冲向男厕所，柯南的身份还不能暴露，一旦暴露，以黑色组织的行事作风一定会痛下杀手，以绝后患，连带着和工藤新一有关系的所有人都会死。
在男厕所里，工藤新一重新变回了柯南，在后面跟来的服部平次啧啧称奇，没有想到那个小鬼就是工藤新一，所以在工藤新一出现的时候，那个小鬼就不见了踪影。
柯南现在有些崩溃，短短一天时间，自己的真实身份就暴露在了两个人的眼里，再这样下去不就人尽皆知了吗？
重新变回柯南的工藤新一把和幻辰说的那套说辞再次说给了服部平次听，服部平次也没有为难他，只是要求工藤新一下次再决出胜负。
小兰还一直在找失踪了工藤新一，柯南有些不知所措，不知道该怎么和小兰说，幻辰善解人意的把柯南踹到了小兰身边。
柯南无语的白了一眼幻辰，小兰焦急的询问柯南：“柯南，你有没有看到新一啊？”
“新一哥哥说他想起一件案子还要处理就走了耶，刚才他换了衣服就从大门出去了，还有新一哥哥说，关于这次破案的事，希望我们不要说出去。”
“可恶的新一”小兰生气的跺了跺脚，但是眉宇间的悲伤还是掩盖不住。
柯南还想解释一下，但是感冒的虚弱感让他昏迷在了地上。
柯南被小兰带回了事务所，服部平次也见到了自己想见的人，心满意足的回去了大阪，而这件案子在幻辰有意的操纵下，没有向外报道工藤新一的出现。