木叶后山
宇智波秋水，带领班里所有的学生进行野外生存演习。
学生们整齐地站成两排，宇智波秋水站在队伍前面安排这次学习的内容：
“今天，你们进行实战演练，每组三个人，全班三十九人，分十三组，自由组队！”
“学校的上忍老师，负责这次野外实战的守备任务，我也会守护你们的安全，相信老师。”
“树林中一共留有五个卷宗，你们每组只需要或得其中之一，那这组三个人都晋升为木叶下忍。”
“也就是说，你们十三个组里只有五个名额，这是你们的毕业考核，也是最后一项要学的内容。”
“不合格的小组只能参加明年的考核！”
“考核时间是两个星期！我在深林尽头等你们。”
十分钟后，每个小组都选好了各自最中意的人。
宇智波秋水，每个人都发了一把苦无，道：
“这把苦无，在你们有危险的时候，我会第一时间出现在你们身边，只要将查克拉注入其中就行！”
“解散！”
咻咻咻！
每个小组都各自行动，选择的路线也不尽想同。
眨眼间都躲进深林里，跟着自己的队友一起行动。
咻！
校长伊鲁卡闪现到宇智波秋水眼前，问道：
“秋水，不知道怎么回事，我有种不好的预感！”
“要不告诉上报火影大人，派其他上忍参加这次下忍考核。”
伊鲁卡的脸上挂满担忧，低蹙着眉毛。
“我给他们的苦无是影分身变幻的，只要学生们遇到危险，我的分身就会保护他们。”
“如果他们注入查克拉，苦无就会变成护盾，上忍实力的忍者想要打破也需要很长一段时间。”
“放心吧！”
不知不觉，已近过去一年的教学时间，变化最大的就数宇智波秋水。
同龄的人中，宇智波秋水成长的很快。
不只是作为老师的教学能力，忍术奥义熟练程度和实力都大幅度提高。
一年时间，长高了许多，已近可以和比自己大三四岁的鸣人，小樱比肩而立。
伊鲁卡亲眼目睹秋水的成长，对他也很放心和认同，完全是个可靠和安心的忍者老师。
“那这边就交给你了，我去安排一下戒备工作。”
伊鲁卡拍了拍宇智波秋水的肩膀，身形一闪，消失在原地！
嘭！
深林里，各处发出巨响！
深林里有一些下忍实力的野兽，这些都是学校提前放在林中，也将卷宗藏在五只野兽的头上。
若想夺得卷宗，就先得打倒野兽，再取卷宗。
每个学生都是宇智波秋水教出来的，根据他们特有的性格和查克拉属性，传授合适的忍术奥义。
其中，就木叶丸一人学会了宇智波一族的火遁豪火球之术。
木叶丸也会影分身之术和瞬身术。
一个，漩涡鸣人传授的；
另一个，宇智波秋水传授的。
宇智波秋水数十个影分身，站在最高处默默地看着他们。
“嗯……不错！”
学生们的表现很出色，这些下忍实力的野兽逐一被打倒，宇智波秋水很是欣慰。
远远的看着，他们的表现已近超出了对他们的期待。
“火遁——豪火球之术！”木叶丸与人发生了冲突。
木叶丸三人小队遇到了危机！另外两个小队，联合起来一起抢，夺木叶丸手里的卷宗。
“木叶丸，平时就你和秋水老师走得最近，早就看你不顺眼了，今天我们六个人一起教训你！”
“对，木叶丸你得离秋水老师远点！”
“秋水老师是我们的偶像，别以为你是三代火影大人的孙女，就可以独占大床。”
“什么大床，你一天到晚想什么呢！”
“呀！你好讨厌！”
木叶丸小队三人被六个人包围，陷入危机。
不过，木叶丸小队成员倒是很强。
木叶丸，日向花火，油女志三人都不是很受欢迎，其他人都找到自己喜欢的队友，就这三人被单独出来，被破组队。
“哟！有好戏看了！”
宇智波秋水很清楚班里每个同学的实力，别说两个小组阻止这三人，就算全班加在一起，估计都够呛。
“嚯……英雄所见略同！我也忍你们很久了，老是在秋水面前晃悠，粘着他教你们忍术，只怕是醉翁之意不在酒！废话少说，单挑还是群挑？”
木叶丸快速结印。
“影分身之术！”
日向花火微笑道：“需要帮忙说一声！”
油女志一跃而起，依靠着树干坐下，道：“随时都可以出手！”
一个人打算单挑六个人？不远处的秋水也是看在眼里。
虽然木叶丸实力比较强，但是一个人同时面对六个，查克拉还平分给影分身，多少有点牵强。
“别跟她废话，若是被老师发现了，我们日后都不敢出现在他面前，赶紧速战速决！”
“水遁——水龙弹之术！”
“土遁——巨岩突刺！”
“忍法——花飞蝶舞！”
三个女子先攻击过来，另外三个应该是，防止日向花火和油女志出手，戒备人员。
“火遁——豪火球之术！”
三个人一齐攻击，豪火球之术挡下了水龙弹，身行一闪躲开了巨岩突刺，而花飞蝶舞属于幻术类。
嘭！
木叶丸朝地上扔了烟雾弹，花飞蝶舞是通过视觉施展的幻术，通过烟雾的掩护，木叶丸土遁钻入地下，分身保持在地面吸引。
“咳咳！木叶丸，你无路可退！”烟雾消散后，那三人肩并肩作战。
影分身一拥而上，和她们三个打了起来。体术现在站主要优势，但查克拉分散的木叶丸，倒是落于下方，处于劣势。
“水遁——水龙弹！”
一条巨大的水龙迎面扑向一个分身。其余的分身皆是躲闪开来。
地面上尽是突出来的巨岩，再配合幻术花飞蝶舞，真是无懈可击！
嘭嘭嘭！
三个分身也被忍术解除了！只留下一个木叶丸，气喘吁吁的看着她们三个。
“木叶丸，觉悟吧！你是不可能答应我们三个的，乖乖跪下给我们认错，少些皮肉之苦，你……”
话没说完，地面一阵摇晃。
嘭嘭嘭！
火焰自地下喷涌而出，突发的豪火球之术攻击到那三个女孩。
“你……你使诈！”
那三个女孩子就此倒下，晕了过去。
这时，另外三人想来帮忙，日向花火和油女志闪到木叶丸面前。
花火道：“还要打吗？我来做你们对手！”
三对三，他们毫无胜算，只得带着晕倒的那三人，灰溜溜离开。