林冲道：此战所派头领皆无事，士卒折了六七百人。卢俊义又问来战之军怪异之事，林冲便道：那军里所遇之将皆称自己为三国时吴国将领，且面容严谨不似说笑之象，且各个本领高超，人莫能近。
卢俊义听了也只觉得心疑，一时也思考不出什么来，便来问司行方所部军马如何。司行方道：惭愧，俺方腊大王命吾率俩千兵马三员大将来见宋头领，不料眼看要到了梁山脚下却被一不知从何处来得雾中蛮军相据。折损了一千余兵马，也折了我俩员大将。吾与其势不两立，待我回南国必报于大王，率万军来破此贼众。
卢俊义见司行方越说越急便道：将军稍安勿躁，此蛮军也伤了吾梁山弟兄，我梁山也不会与此干休。将军先在我梁山将息调整，看我梁山如何与将军出气。司行方谢过又言：吾来此目的还是要见宋头领，不知宋寨主何时得闲？卢俊义道：既是方腊大王派将军远道前来，安能教将军等待？这就随我上山。
卢俊义吩咐令林冲，秦明，呼延灼守住中军，自己引司行方和庞万春经过水寨直上梁山，司行方从船上下来上山之时，果见三关雄壮，威严非常，固若金汤。心里暗自惊服：只听得人们说梁山雄伟今日果然名不虚传。又想起林冲秦明舍命冲阵来救自己，更加敬佩梁山。
不多时卢俊义便把司行方引到梁山正中大寨忠义堂之中，司行方一入忠义堂见众头领分俩排一面天罡一面地煞俱威坐交椅之上，交椅之上各有星号称号名姓所印的红蓝旌旗，端的气势非凡，豪气四起。司行方暗自佩服：若俺方腊大王与梁山联手，何愁宋廷？
正中间宋江与吴用见司行方来了忙下坐前来相迎，司行方也慌忙来答礼。宋江让司行方与庞万春上座，司行方一番推托后便入座。卢俊义在正中间的三大交椅中落座之后先于宋江说了战况，又言司行方奉方腊大王之托来找我梁山商议要事。宋江听了后，忙问司行方所行何事？
司行方忙答道：回禀宋大王，俺方腊大王前几日收了辽国密使的密信，称辽国迫于金国日渐强盛之势，恐金国与宋廷合议夹攻辽国。为此辽国君主派人暗下江南与我方腊大王合力南北夹击宋廷，事成之后把宋廷江山一分为二，江北归辽国，江南归方腊。俺方腊大王见此明面上欢心应承了此事，招待来使。但心里却想：这宋廷江山即便换主，也应归我汉人。我汉人土地岂容胡番占据，别说是一半江山，便是份得俺汉人江山的十之一二也绝不可忍。为此俺方腊大王为保我汉人疆土，便想联合四大反王，待和辽国合力击败朝廷之后，我等汉人反王便联军拿下辽国，北上拿回我汉人的燕云十六州。之后对于江山的管理便是我汉人自家之事，可以缓缓来议。
宋江和众头领听了也不住得点头，暗自称是。司行方又说：我家大王又想其他三大反王中论江湖上好汉最为称道得不是淮西王庆，河北田虎而就是山东宋大王。因此才派我前来欲先于宋大王联合再与那两位大王说。
宋江闻言与吴用相互一望便道：此事好说，先请俩位将军在我寨中歇息，待我设宴款待将军。司行方闻言便拜谢。
这时在旁的公孙胜道：卢员外适才却说那股军马皆称作东吴军士，那大战了几场可有些辎重旗甲缴获？卢俊义道：确有些兵甲所获，我这就命人拿将上来。少顷，几个小校拽起一包甲兵放于忠义堂前。公孙胜下座观看，吴用宋江卢俊义也围拢上来，众头领皆在座上注目看公孙胜如何说。
公孙胜摆弄了几件看了看旁边几人便缓道：只怕那股军马正是东汉三国东吴之军。
众头领大惊作声不得，宋江急问道：公孙先生如何下次言论？公孙胜道：你看着兵甲锻造，只有百年前三国之时的造兵之法磨器之物才可如此打造。现今时代哪有这般的战甲兵刃？吴用也说：我也粗识古物，这般兵甲端的不符当今之物。
公孙胜有言：其实林冲秦明及其他头领引兵下山与其交战之时，我在忠义堂前望着远处的一团杀气，颇为惊异。那股肃杀之气与当今的草木山水之自然万物之气相排斥，与当今之人的气更是相差甚远。我便知此军绝非当今之人绝非现世之兵。
那宋江道：那他们莫非幽冥之军？公孙胜也摇头道：亦非也，皆是生气旺盛的大活人，只是他们身上的之气只与他们那个时代的万物相融相交，在当今之世自然迫为显异。宋江道：若是东吴之军来我梁山脚下，却怎般应付？吴用道：哥哥且莫焦躁，那东吴之军来我大宋，想来必定更为迷茫焦躁，且看他们如何作为，我梁山当静观其变。
话说周瑜率军打退俩军之后大雾渐散，众军也可看清周围之路。周瑜一看果然与来时之景大相径庭，心里迫为惊异。但身为主帅必要气定神闲，不可慌乱，便急命众将查点人数。
当下大将共十四员：太史慈，黄盖，程普，韩当，周泰，凌统，甘宁，朱桓，陈武，吕蒙，丁奉，蒋钦，潘璋，徐盛。兵士七万有余。折损一员大将董袭。周瑜听了便又问：与吾所战兵马可有人识得？无人应答便又问：那周围之地可有人识？甘宁上前道：报都督适才雾散之时我遥望前方似有城池，派一股轻骑前去打探便知端的。周瑜闻言即派甘宁吕蒙两将率轻骑一千前去打探。
却说那座城池正是齐州，知府康利也早听闻有兵马厮杀之声响彻，看着日头西沉大雾散去厮杀之声方止。知府心惊胆战，守城将士也兀自心慌，只听得遮山般的大雾中有军马嘶吼兵刃相交，却不见有兵马在此经过的痕迹，也不见一兵一卒，便都以为是幽冥之军在雾中乱战，或是妖魔肆虐，俱背生冷汗，不敢开城门。但齐州却有一个都监名为赛存孝姚刚（古本水浒中人物）。武艺奇高，双臂力有千斤。听得雾中有厮杀之声便想领军马前去，但被康利劝住呆在城中。
现姚刚见得雾散便登城观望，这时甘宁有领兵前来。姚刚一看甘宁之军兵甲与朝廷之军相异，便以为是山贼强人，急领军出城。
姚刚：尔等是哪山贼寇？刚才厮杀可是你等在吾地界造次?
甘宁笑道：哪来的蠢汉？敢称吾为贼，你这这支军马不似刘备也不像曹军，到底是哪方诸侯？
姚刚大笑：你这泼将敢是吃酒吃多了，来跟我顽三国游戏？我就是那吕布吕奉先你看像否？
甘宁见此人说话胡乱大怒，舞刀来战。姚刚也挺大枪接住，俩个斗了八十余合，姚刚刀法散乱，招架不住。正想跑回本阵，吕蒙却舞刀上来挡住去路。姚刚无奈只能拨转方向丢弃本部军马与城池往山林之处纵马跑将去了。齐州军马见姚刚弃城跑了便大乱，甘宁吕蒙趁势率兵马冲进齐州一鼓作气占领了城池。
甘宁占城之后便派人报于周瑜，周瑜大喜即率兵马进城。周瑜进城之后见建筑服饰与东吴甚异也不似曹操刘备心里暗自惊异。周瑜在齐州府衙召集了众将，又让人把知府康利带上来。康利早吓得哆哆嗦嗦，手脚酥麻。周瑜在堂上问他：此是何方地界？
康利：齐州。
周瑜：齐州，归哪方诸侯所管？
康利：此城并无反王占据，只归大宋所管。
周瑜惊道：哪方诸侯自立国号称为大宋？
康利：大宋早建国百余年，何时有诸侯争夺？
周瑜大叫：胡说！此时乃大汉年间，何来大宋建国百年？
康利惊恐道：在下实不敢相瞒，此世正是大宋天下，大汉却不是早在数百年前已被大晋取代？
周瑜听闻一惊，声音颤抖道：那此时孙权，刘备，曹操安在？
康利：早作古人亦。
周瑜听了身子一晃，甘宁急去相扶。周瑜忙道：快去取史书与吾观看！
康利忙让下属取史料典籍拿来给周瑜观看。
周瑜颤抖着双手接过来翻阅良久，众将皆屏息注目。
半个时辰之后，周瑜把典籍史书猛掷于堂下。
众将忙拾书以观，无不惊异感骇。
周瑜面色冷峻道：周瑜现今已不可再侍吴君，且天下已定，我亦无意再起争执，众将且各自散去另寻他路吧。