关羽于乱军之中刺死颜良，斩首而还，袁军无人敢挡。
看到这，袁绍气得破口大骂，而曹操直接兴奋的哈哈大笑起来。
这关羽果然是个猛将，乱军之中斩杀敌将，这样的猛将是他最需要的！
刘备看到这，心情变得很复杂，他没想到自己败亡之后，关羽竟然投靠了曹操，并帮着曹操杀掉袁绍大将。
他也生怕关羽这样的猛将，就此甘心归顺曹操。
白马之围被解除后，曹操上奏汉献帝，封关羽为汉寿亭侯。
但关羽一心想要寻找刘备的下落，最终还是离曹操而去。
看到这的曹操，不由得叹了口气，这关羽也算是个忠勇之人，没有因为自己封赏给他的高官厚禄而背弃刘备。
可惜了，这样的人不能为己所用！
天下诸侯也纷纷感叹，这刘备倒是有点人格魅力，居然能让这样的猛将死心塌地的追随。
建安十三年，刘备背弃袁绍，投靠刘表，关羽因此跟随刘备屯兵于新野。
后来曹操率大军南下，刘表之子刘琮投降，刘备继续向南逃窜，派关羽前往江夏收拢刘表麾下的水军。
之后曹操一直追击刘备到长坂坡，幸得关羽率水军赶到，这才获救。
曹操兵锋所向，直指江东，刘备与孙权联手抗曹，于赤壁大破曹军。
此后，刘备攻打荆州南部四郡，封关羽为襄阳太守，令他驻军于江北，与曹操麾下的乐进对峙。
建安十六年，刘备入川，关羽跟随诸葛亮一起镇守荆州。
建安十九年，刘备麾下军师阵亡，诸葛亮、张飞等人出兵援助刘备，留下关羽独自镇守荆州。
刘备平定蜀地后，对众人进行封赏，关羽听说马超也投降了刘备，心中有些不舒服。
看到这一幕的马腾，心中一万头马在草地奔过。
自己的长子又哪里惹到关羽了？
画面一转，关羽之前和马超毫不相识，但他也听过马超曾杀的曹操割须弃袍，于是便写信询问诸葛亮，那马超的才干能与谁相提并论。
诸葛亮知道关羽心高气傲，于是回信道：马超勇猛过人，可谓当世的一代俊杰，属于黥布、彭越一类人，可与张飞并驾齐驱，但和您比还是远远不及的。
这一封回信，直接将马超和张飞排于关羽之下，让他很是高兴，甚至还将诸葛的回信给部下传阅。
看到这一幕，纵使刘备好脾气，也忍不住皱眉。
此时的关羽骄狂到一定境界了！简直有些目中无人，更可气的是他驻守荆州这样的重镇，应该时刻保持小心，诸葛亮却还回信捧杀他。
看来自己日后的这位谋士，也是个处事圆滑之人。
“这关羽也太骄傲了吧？把诸葛的信给部下传阅，就不怕引起张飞和马超的不满吗？”
“难怪他最终会被孙权擒杀，如此骄狂，难免一败。”
看到这的众人，忍不住摇头叹息。
曹操也感慨，关羽虽然是个猛将，但由于勇武过人，加上又镇守荆州之地，实力堪比一方诸侯，性格也变得越发的骄狂起来了。
将过骄，则易败。
这可不是什么好兆头。
建安二十年，孙权得知刘备拿下益州之后，派人前往索取荆州之地。
刘备回复为等自己拿下西凉之地后，再将荆州还给东吴。
孙权见状，勃然大怒，派鲁肃前去要回荆州。
于是鲁肃和关羽一起在阵前单刀赴会，双方不欢而散。
孙刘联盟至此破裂，但鲁肃认为应该继续维护孙刘联盟，共同抵抗曹操。
但孙权麾下大将吕蒙确认为刘备和关羽君臣反复无常，建议趁机消灭关羽，夺取荆州。
孙权虽然没有同意吕蒙的建议，但对他很是赞赏。
建安二十二年，鲁肃病逝，吕蒙代替他镇守陆口，一直暗中谋划夺取荆州之地。
建安二十四年，刘备自立汉中王，封关羽为前将军。
当关羽得知自己和黄忠同列后，大怒，明言自己不与老卒为伍，最终被刘备派人安抚，关羽因此接受了任命。
众人看到这一幕，心中忽然有种奇怪的感觉。
这关羽确实勇猛，但性格实在过于骄狂了，先是要和马超一较高下，在得到诸葛的吹捧之后，将信件给部下传阅。
如今又直接鄙夷黄忠，这样的性格又怎能单独镇守一州之地呢？
此后，关羽留部下糜芳和傅士仁驻守荆州，他本人亲率大军前往攻打樊城，曹操得知消息后派于禁和庞统救援曹仁。
此战，关羽利用汉水暴涨的契机，水淹曹军，擒于禁杀庞德，威震华夏。